Préparer son dossier retraite

Préparer son dossier retraite

Objectifs de la formation

  • Réussir ses démarches administratives
  • Organiser son budget et envisager les besoins liés à l’avancée dans l’âge
  • Gérer son patrimoine et prévoir pour ses proches

Programme 

  • Gérer l’administratif et le financier
  • La Gestion du dossier de départ en préretraite
    • Le régime de retraite des indépendants
    • Les conséquences de ce régime de retraite
    • Evaluer le montant prévisionnel de sa retraite
    • Retraite et statut de conjoint collaborateur
    • Les relations avec les caisses de retraite et la mutuelle
  • Aspects administratifs de la retraite
  • Implications, dossiers, démarches administratives, interlocuteur et calendrier
  • Protection sociale
  • Les dispositifs de la Loi Fillon
  • Aspects financiers, budgétaire et fiscaux
    • S’informer pour organiser sa sécurité financière
    • Budget : les besoins en fonction de l’avancée en âge
    • Transmettre son patrimoine
    • Le droit et la fiscalité des successions : donations et successions.

Population concernée

  • Tous publics

Durée

  • 1 jour

Formation à la une

Mieux vendre et défendre l'Assurance des Emprunteurs (ADE)
Conseiller les clients dans la sécurisation de leurs projets
Plus d’information
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