Certificat Clientèles Professionnelles - Blended learning - Éligible au CPF

Certificat Clientèles Professionnelles - Blended learning - Éligible au CPF

La certification vise à former des professionnels du secteur bancaire pour qu’ils soient capables de gérer et d’accompagner des clientèles de professionnels pour le compte d’organismes bancaires.

Elle permet à des personnes souhaitant se réinsérer, évoluer professionnellement, se remettre à niveau d’acquérir les compétences actualisées nécessaires à la gestion des clients professionnels dont les besoins en produits et services sont spécifiques.

 

Objectifs

  • Analyser et appréhender l’environnement juridique, fiscal, social de professionnels et d’entreprises, analyser des situations économiques et financières d’entreprises, de TPE et professions libérales
  • Rechercher et identifier des besoins de prestations bancaires et d’assurances pour des professionnels des TPE et des professions libérales
  • Personnaliser des accompagnements bancaires, cibler des produits et des services pour des clientèles professionnelles, des TPE et des professions libérales en tenant compte des niveaux de risques
  • Suivre et accompagner des clientèles professionnelles des TPE et des professions libérales dans des financements de projets

 

Modalités pédagogiques

Blended learning (présentiel + distanciel)

Programme de la formation

Classe virtuelle ouverture de parcours certifiant

Distanciel : 1 heure 30

  • Présentation du cursus de formation
  • Présentation des objectifs et attendus
  • Définir les facteurs de réussite
  • Description détaillée des méthodes d’évaluation

ETAPE 1 – A la découverte de la clientèle professionnelle

Distanciel : 1 heure / Présentiel : 2 jours

  • Découverte du projet et les pièces à collecter
  • Accompagnement dans le projet
  • Les motivations au choix du statut et panorama des différentes formes juridiques rencontrées
  • Les documents clés d’une demande de financement
  • Les différentes formes d’exploitation

ETAPE 2 – L’analyse de la faisabilité d’une demande

Distanciel : 30 minutes / Présentiel : 2 jours

  • Objectifs et méthodologie de l’analyse économique et financière
  • Apprentissage d’une méthode d’étude économique et financière
  • A la découverte du compte de résultat
  • L’analyse des éléments financiers
  • La critique du prévisionnel

ETAPE 3 – L’analyse de la structure de l’entreprise

Distanciel : 40 minutes / Présentiel : 2 jours

  • Pratique de l’analyse économique et financière
  • A la découverte du bilan et analyse des grandes masses
  • L’évolution du bilan dans le temps
  • Situations spécifiques de détection de risques et d’opportunités

ÉVALUATION 1 – Parcours Conseiller Professionnel

Distanciel : 1 heure 30 / Présentiel : 1 jour

  • Présentation des modalités d’évaluation en classe virtuelle
  • Mise en situation par l’étude de cas
  • Présentation de l’analyse et de la prise de position au jury

ETAPE 4 – La réponse aux besoins de la clientèle professionnelle

Distanciel : 30 minutes / Présentiel : 2 jours

  • Analyse et réponse aux besoins des clients professionnels
  • Panorama des solutions bancaires (valeurs d’usage et argumentaire de base)

ETAPE 5 – La détection des opportunités commerciales

Distanciel : 30 minutes / Présentiel : 2 jours

  • Préparer ses entretiens de révision annuelle
  • Accompagner sa clientèle professionnelle de manière proactive
  • Identifier des besoins au travers des éléments financiers de l’entreprise

ETAPE 6 – La gestion du risque et l’accompagnement adapté

Distanciel : 30 minutes / Présentiel : 2 jours

  • Identifier les besoins de trésorerie et les accompagner de manière adéquate
  • Gérer le risque par un traitement commercial des débiteurs
  • L’offre Court Terme
  • Les garanties et leur qualité
  • Le contexte juridique d’une entreprise en situation de fragilité

ÉVALUATION 2 – Parcours Conseiller professionnel

Distanciel : 1 heure 30 / Présentiel : 1/2 journée

  • Présentation des modalités d’évaluation en classe virtuelle
  • Mise en situation par l’étude de situations clients
  • Jeux de rôle présentant l’offre commerciale adaptée à chaque situation
  • Évaluation notée de la proposition commerciale par le jury

ÉVALUATION 3 – Parcours Conseiller Professionnel

Distanciel : 1 heure 30 / Présentiel : 1 heure 30

  • Présentation des modalités d’évaluation en classe virtuelle
  • Mise en situation par la rédaction d’un rapport d’expérience
  • Présentation du rapport d’expérience devant un jury
  • Évaluation notée du rapport d’expérience par le jury

 

Mode d’évaluation

EVALUATION 1 : note /20 et coefficient 3 de la note finale

Réaliser à partir des documents de synthèses et d’informations sur des clientèles professionnelles un audit de situation et des projets. L’audit réalisé à l’appui d’une trame imposée doit comporter une analyse économique et financière, intégrer une analyse de la situation juridique et sociale, évaluer les possibilités d’accompagnement des clients.

EVALUATION 2 : note /20 et coefficient 3 de la note finale

Lors de jeux de rôle, les candidats sont confrontés à 2 dossiers de clients professionnels avec pour objectif de sélectionner des accompagnements, des produits et services adaptés à leurs profils. Ils doivent ensuite répondre à différentes questions sur les produits proposés et traiter des objections clients.

EVALUATION 3 : note /20 et coefficient 4 de la note finale

Les candidats doivent rédiger et remettre un rapport d’expérience de gestion de la relation clients en banque auprès d’une cible professionnelle. Le rapport doit présenter des cas de professionnels accompagnés avec une analyse des enjeux de la gestion de la relation client pour ce type de publics. Le rapport remis fera l’objet d’une soutenance devant un jury de professionnels de la banque.

La note minimale de 12/20 permettra d’obtenir le Certificat Bancaire de Gestion de Clientèles Professionnelles (Recensement Inventaire CNCP : 3073).

 

Population concernée

La certification est accessible à toute personne justifiant d’une expérience professionnelle dans les secteurs de la banque ou/et des assurances.

Elle est également accessible aux acteurs de fonctions support (audit, risques, conformité, back office) devant analyser les dossiers pour ce marché.

Durée

14 jours avec évaluations

Les plus de la formation

Formation éligible au CPF (code CPF : 235756)

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