Conseiller en gestion de patrimoine

Devenir Conseiller en gestion de patrimoine, c’est se doter de solides compétences techniques vers un métier d’avenir !

Le métier

Formation Conseiller en gestion de patrimoineLe Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque. Des solutions et produits adaptés seront alors proposés par le CGP.

Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers…
Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place.

L’activité est exercée à la fois par des CGP salariés ou en exercice libéral.

Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact, la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

Débouchés

Conseiller(ère) clientèle gestion privée, Conseiller(ère) patrimonial(e), Gestionnaire de Patrimoine,
Ingénieur patrimonial…

Objectifs

  • Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
  • Construire la stratégie patrimoniale du client
  • Organiser le suivi personnalisé du client
  • Développer et pérenniser son réseau

 

La formation Conseiller en gestion de patrimoine en pratique

Durée de la formation : 679 heures en présentiel et distanciel

Lieux de formation : Rennes, Reims ou Strasbourg

Niveau requis pour l’entrée en formation : BAC +3/4 ou niveau II validé et/ou expérience significative

Publics : tous publics (salariés, étudiants, demandeurs d’emploi…)

Examen final et validation du titre :

  • dossier de Pratiques Professionnelles
  • évaluation écrite et mise en situation professionnelle
  • entretien face à un jury professionnel

Modalités de formation

(cliquer pour plus de détails)

 

Programme de la formation

Auditer un client patrimonial

La règlementation de l’activité du CGP
Le client patrimonial
Les régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Droit des sociétés
Fiscalité des personnes physiques

  • Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
  • Recueillir l’ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
  • Identifier l’ensemble des contraintes

 

Analyser la situation patrimoniale

Instruments financiers
Techniques de financement
Conduite d’un audit patrimonial

  • Établir le bilan patrimonial
  • Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

 

Préconiser une stratégie patrimoniale

Protection sociale
Épargne salariale
Assurance-Vie
Investissement immobilier
Démembrement de propriété
Société civile
Stratégie patrimoniale du dirigeant

  • Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
  • Valider le plan d’actions patrimoniales

 

Suivre et développer une clientèle

Suivre et actualiser le plan d’action
Techniques de vente et de réseaux

  • Conduire un projet
  • Auditer les risques juridiques et financiers

Méthodes pédagogiques

  • Présentiel
  • Distanciel
  • E-Learning
  • Vidéo Learning
  • Applications

Les PLUS de la formation

Coup double

Votre diplôme vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T, statut CIF, IOBSP-IAS, DCI et bientôt DDA.

Capital formation

Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre diplôme.

Force du réseau

Avec un réseau professionnel hautement qualifié, vous bénéficiez de l’expertise du terrain : conférenciers, formateurs, jurys…

Blended learning

En présentiel, à distance ou en atelier pédagogique, vous vous formez plus efficacement grâce à la diversité des modes d’apprentissage.

 

Obtenir des renseignements ou postuler :

Votre CV au format pdf (max 4 Mo)
Votre lettre de motivation au format pdf (max 4 Mo)

Formation Conseiller en gestion de patrimoine

Téléchargez la plaquette

Formation Conseiller en gestion de patrimoine

Téléchargez la plaquette
Top